מסלול לימודים לרישיון יועץ פנסיוני / לימודי שיווק פנסיוני / לימודי סוכן ביטוח פנסיוני – רישיון מטעם משרד האוצר

מסלול לימודי ייעוץ פנסיוני נדרש לקבלת רישיון יעוץ פנסיוני / משווק פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני במסגרתו יש צורך ב 6 בחינות 4 של הרשות לניירות ערך ועוד שתי בחינות של משרד האוצר.
בנוסף, לקבלת רשיון יעוץ פנסיוני יש צורך בתקופת התמחות בת 6 חודשים.

להלן רשימת הקורסים אותם יש לעבור על מנת לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני/משווק פנסיוני/סוכן ביטוח פנסיוני:
1. קורס כלכלה*
2. קורס מימון וסטטיסטיקה *
3. קורס חשבונאות*
4. קורס יסודות הביטוח (בחינת משרד האוצר)
5. קורס גמר פנסיוני (בחינת משרד האוצר)
6. קורס מקצועית א´

* בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות - פטורים מהבחינות ב: כלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות.